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东南亚崛起,中国“世界工厂”地位不保?
作者: 发布日期:2020-05-12

2018年中期以来,网上满是我国制作业面对交易冲突的严峻冲击,许多制作业工厂正在向海外尤其是越南大规划搬运的音讯,我国经济好像正面对严峻危机。

政治学学者发挥上一年从北到南对越南做了深化调研,成果证明了他的理性分析,制作业大规划的搬迁不大或许,所谓的“搬运”,实践上是我国供应链的“溢出”。但他也供认,在新冠疫情全球暴虐的当下,国际秩序正在阅历一些深入的改变,这些改变或将决议我国未来50年的开展。

划要点

  • 疫情带来的首要改变不是制作业要转走了,而是我国和国际之间的相互信赖遭到严峻的损坏

  • 假设西方重建起了安全相关的工业,有或许会导致中西之间构成两套平行的出产系统

  • 对“供应链去兵器化”感到愤恨的人,缺少换位考虑才干

  • “别让某某跑了”是伪焦虑,假设你天天叫着“别让某某跑了”,人家还真是非跑不行了

  • 未来的全球化会有一个“精神分裂”——经济全球化仍会继续,但政治全球化或许会发作后退

01 下一站,越南?

上一年我和团队去了两次越南,两次加在一起有多半个月时刻。咱们在越南调研的密度极高,早上9点出门一直到晚上10点回酒店,每天都是这样的密度,同行的社会学老师说,咱们多半个月完结了他人2~3个月的调研。

为什么是越南?说起下一个国际工厂,咱们会天然联想到两个国家,印度和越南,印度,我一开始就排除了。的确,印度凭仗人口数量大和人口年龄结构年青的优势,有或许跻身下一个国际工厂的提名人,但大多数人并不知道,印度的十几亿人口实践被切分成了几千个劳动力商场,原因就在于它的几千个种姓。

在印度的四大种姓之下还有许多的亚种姓,每个(亚)种姓在其分解出来的时分,都对应于一种工作。关于不同的(亚)种姓,宗教给予的来世的许诺,此世的等待不同。所以企业关于不同(亚)种姓的职工,没有办法依照同一个方法来进行有用鼓励,这关于开展制作业很晦气。

有一个现成的事例,国内某重型机械制作商去印度设厂后,发现当地工人中有个小伙子特别精干,决议选拔他当小组长。可是这个小伙子是最低种姓的首陀罗,吠舍种姓(方位高于首陀罗)的工人坚决不愿让他当小组长,闹到停工。再加上其他问题,导致该制作商终究抛弃在印度建厂。

但仍是能够看到有些我国公司近年来到印度设厂,比方一些国产手机厂商。但我调研的成果是,它们这么做,更大的意图是为了应对印度的关税。这些厂商在当地首要是完结最简略的拼装环节,上游的零部件仍然需求从我国运曩昔。

莫迪政府推出了一个国家层面的方针,以推进“印度制作”,这个方针的中心思想是用高关税来维护本国微小的制作业,高关税意味着在印度国内出产的东西在国际商场失去了竞争力,所以刚说的曩昔设厂的公司,基本上是服务于印度的国内商场,很难出口。再加上印度的根底设施太差,政府功率不太高,等等,都使得印度要成为国际工厂的难度很大。

另一个抢手的提名人便是越南了。经过实地调查咱们想回答以下几个问题:

都说我国向越南搬迁,究竟是什么在搬迁?这儿包含两个分问题,详细什么工业在搬迁,以及搬迁的究竟是制作业的全流程,仍是其间的部分环节?

搬迁和工业的科技含量是否有联系?

搬迁和企业的规划是否有联系?由于不同规划的企业往外搬迁的时分,所依凭的本钱途径有或许不一样。

我直觉上估测,这一轮搬迁中,有许多我国人跑出去出资了,那么究竟有没有?有的话占多大份额?

在我的上一本书《纽带》里,根据对我国制作业的研讨,我提出了一些想象。这些想象包含:搬迁出去的是制作业的详细环节,而不是制作业全体;遍及国际的我国人在其间起着相当大的效果。

这两个想象在我的调研傍边全都得到了印证,而且印证的成果强化了之前的想象——我国人参加的程度比我想的还要深,搬迁出去的环节比我想的还要少。越南之行后,我对我国现在国际工厂的方位仍然很有决心。

02 信赖崩坏了,然后呢?

我在调研中发现的一系列经济逻辑,并不会由于疫情发作实质性的改变,疫情带来的首要改变倒不是制作业要转走了,而是我国和国际之间的相互信赖遭到严峻的损坏。

信赖被损坏有或许使西方不计成本、不惜代价地去重建某些“和安全相关”的工业。

什么是和安全相关的工业?这取决于我国和国际之间的互信被损伤到什么程度。安全相关工业的界说鸿沟是动态改变的,不信赖越深,被划到安全相关工业鸿沟中的工业就越多。

比方公共卫生、信息相关的工业,曩昔冲击华为,已经是对我国的某种不信赖了。疫情之后,安全相关工业鸿沟扩展的或许性是存在的。倒不是说在华为之外再去“打”中兴,而是说 “打”华为的一起捎带手,某些中心产品不再向我国出口了。

西方国际有《瓦森纳协议》,其间规则了某些最顶级的与安全相关的产品不许向我国出口。当互不信赖到达必定深度后,有或许会呈现一个新的《瓦森纳协议》。

安全相关工业在整个制作业中占的份额不大。正由于是小份额,才干够不惜代价地去重建。但值得重视的问题是,一般来说,安全相关的工业都和技能前沿道路严密相关。

假设西方重建起了安全相关的工业,有或许会导致许多工业跟我国构成两套平行的出产系统。

我国跟西方在技能应用层面有距离,但不大,在最前沿的技能上仍是有代差,超精细制作,我国跟西方也存在代差。网上有一些人群情激奋,“谁说我国不行了,我国凶猛的很”。吹嘘是没有意义的。我国在应用层上或许还有必定优势,但在根底层就不行了。就根底层而言,我国和国际仍是差很远,而应用层假设没有根底层作为支撑的话,潜力会缺乏。

一旦构成两套平行的出产系统,就会构成两套平行的技能道路。技能道路在我国迭代的速度肯定会慢于西方,或许50年后我国跟西方能齐头并进,可是在这50年之内我国简直没有机会。

或许有人会说,互不信赖没什么大不了的,爽性封闭个几年,我国自己开展起来。这样的主意十分愚笨。我国的供应链和商场是面向全球的,一旦外部国际觉得你不行信赖,就不会再从你这儿购买了,即便短期内不得不从你这儿购买,也必定会做其他储藏,长时间来看终究损伤的仍是咱们自己。

我提出“供应链去兵器化”,有人很愤恨,这些人十分短视,他们没有才干换位考虑。把自己放在其他国家的方位上来想象下,一个天天要挟你的人,你敢把性命攸关的事放在他那里吗?

“供应链去兵器化”什么意思?是你“抛弃拿它来要挟他人的才干”。举个不太恰当的比如,俄国在乌克兰危机的时分,从前用它的油气来要挟德国,对德国来说,的确从俄国买更廉价,但假设你以此要挟我,要求我在国际上不得不合作你的话,我是无法承受的,我就挑选不惜代价,从头铺设其他油气管道,几年之后就不再需求你了,到那个时分俄国怎么办呢?他人不需求你了,意味着少了一大块商场。只要在许诺不会把油气兵器化的条件之下,才干继续地把油气卖出去。同样地,只要许诺了“供应链去兵器化”,才干真的保住我国的供应链。当然光有许诺靠不住,还需求有一些准则性的组织。

03 疫情检测人道,但人道历来都饱尝不起检测

我以为,除非停摆两三年,不然疫情对我国制作业还不至于有特别大的影响。从某种意义上,疫情有或许是个“挤泡沫”的进程。疫情前苦苦挣扎的工厂,几个月的现金流撑不住的话,就溃散了。可是工厂溃散了,并不代表需求没有了,需求仍然在,只不过暂时被限制住了。比及疫情曩昔之后,需求再回来,此刻能够活下去的工厂将会再次满意需求,而且能够低成本地把死掉的那些同行工厂的设备、人员等等整合起来。所以这会是一个“洗牌”的进程。

关于我国周边的小国家来说,它们或许会面对更大的问题。小国本钱匮乏,回旋余地也小,一旦出问题,就或许导致系统性的溃散。比及需求康复,跟我国比起来,它们“回血”的难度更大,速度也比我国更慢。


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